Ён-нам уже 30 лет, и его жизнь складывается куда хуже, чем маршруты скалолазания, которые он пробирает без особых усилий: постоянные насмешки старшей сестры, упреки родителей за отсутствие нормальной работы и даже малолетний племянник стыдится его в гостях. Единственное, в чём он действительно преуспел — это лазание по скалам, но эти навыки до сих пор казались ему совершенно бесполезными в...
Сюжет ленты опирается на древнюю буддийскую легенду, по которой 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в царство ада, но был остановлен самим Буддой. Для обезвреживания сущности мудрец изъял у неё два источника силы — чёрный и красный глаза — и запер их в отдельные сундуки, а своим последователям завещал никогда не допускать встречи артефактов.
Действие фильма разворачивается в середине VII века, когда империя Тан под предводительством императора Ли Шиминя активно расширяет свои границы на востоке, стремясь подчинить себе все раннекорейские государства. После успешного разгрома Восточно-тюркского каганата правитель династии Тан обращает свой взор на Когурё — одно из самых могущественных государств Корейского полуострова того времени.
Главная героиня фильма живёт спокойной размеренной жизнью в сельской местности под именем Ку Джа-юн, не помня ничего о себе до того, как её нашли без сознания в лесу восьмилетней девочкой. Уже десять лет она живёт с удочерившей её пожилой парой, которая дала ей любовь и заботу, но ситуация в семье становится всё сложнее: приёмная мама страдает от прогрессирующей болезни Альцгеймера, а доходов...