15 августа 1592 года, разгар Имджинской войны: Корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а командующий корейским флотом адмирал Ли Сунсин понимает, что решающая битва с японскими захватчиками будет разыграна у острова Хансан. От исхода этого сражения зависит, удастся ли остановить продвижение противника к столице и сохранить независимость страны.
Действие разворачивается на фоне политического заговора в верхах Компартии Северной Кореи, когда высокопоставленный военный дает задание опытному бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, готовящих государственный переворот. Агент успешно расправляется с двумя целями, но на открытии совместного с Китаем экономического центра, где должен появиться третий заговорщик, ситуация...