Ми-со практически не получала внимания от матери, которая предпочитала строить свою личную жизнь, поэтому почти всё детство и школьные годы девочка провела в семье своей подруги Ха-ын. Девушки сдружились ещё в младших классах, стали неразлучны, делили все радости и печали, и для каждой из них подруга стала ближе родной сестры.
В одной из церквей Сеула молодая женщина оставляет новорожденного малыша в специальном беби-боксе, предназначенном для приема детей, которых родители не могут оставить себе. Дежуривший в тот вечер дьякон Сан-хён не решается передать ребенка в государственные органы и вместе со своим помощником стирает записи с камер наблюдения, чтобы укрыть младенца от системы опеки.
Действие разворачивается в Южной Корее начала 1960-х, в период активной политической борьбы и формирования новой государственной элиты. Главный герой — талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ, который после нескольких неудач получает шанс проявить себя в предвыборном штабе малоизвестного кандидата в Национальное собрание Ким Вон-бома, представляющего оппозиционную партию провинции Канвондо.