Действие фильма разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под властью Японии, а местное население жило в условиях колониального гнета и жесткого неравенства. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена соглашаться на любые подработки, чтобы выжить и помочь своей семье.
Кон работает киллером много лет, его работа требует холодного расчета и отсутствия личных привязанностей, он никогда не задумывался о последствиях своих действий, пока во время очередного задания не погибает маленькая девочка, попавшая под перекрестный огонь. Следующей целью на тот момент была мать погибшей ребенка, но мучимое чувством вины Кон отказывается выполнять заказ и решает во что бы...
Конец XIX века, королевство Чосон переживает глубокий кризис: элита не может принять единое решение, стоит ли сохранять многовековые традиции или идти на уступки иностранным державам, чтобы избежать полной потери независимости. На влияние в стране претендуют две могущественные державы — Япония, уже начавшая активную экспансию в регионе, и Российская империя, пытающаяся укрепить свои позиции на...