Второй фильм франшизы о противостоянии людей и инопланетных захватчиков, проникающих в разные временные пласты корейской истории, переплетает несколько сюжетных линий, разворачивающихся в эпохе Корё и в Сеуле 2022 года. В средневековье взрослая И-ан, владелица мифического Божественного Клинка, продолжает охоту за роботом-помощником, который раньше помогал ей в борьбе с силами зла, но внезапно...
Инопланетная раса уже много веков содержит своих опасных преступников в человеческих телах, и никто из людей об этом даже не догадывается. Специальные агенты, именующие себя Охранниками, вооружены энергетическим кинжалом, позволяющим перемещаться между эпохами, и роботом-помощником, который следит, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали из заточения.
1623 год, Корея, эпоха правления династии Чосон. Свержение монарха Кванхэ-гуна оставил государство в состоянии глубокого политического и социального кризиса, на грани внешней угрозы со стороны соседних империй. Через несколько лет после этих потрясений солдаты империи Цин регулярно совершают набеги на корейские территории, угоняя местных жителей в рабство.