История начинается в детстве главного героя, который после гибели родителей попадает в приют. Маленький Чун с детства любил рисовать, но драться у него получалось не хуже — именно эти навыки привлекают внимание правительственных служб, и парня забирают в закрытую программу подготовки секретных агентов.
Действие фильма разворачивается в середине VII века, когда империя Тан под предводительством императора Ли Шиминя активно расширяет свои границы на востоке, стремясь подчинить себе все раннекорейские государства. После успешного разгрома Восточно-тюркского каганата правитель династии Тан обращает свой взор на Когурё — одно из самых могущественных государств Корейского полуострова того времени.
Действие фильма разворачивается в 1592 году, во время масштабного вторжения японских войск в королевство Чосон. Японские завоеватели сжигают ключевые крепости Пусан и Тоннэгу, разбивают правительственную армию и рассеивают её остатки. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора, оставив на престоле 16-летнего сына Кванхэгуна.
Ким Сон-даль — легендарный мошенник эпохи Чосон, чья слава о хитроумных аферах разлетелась по всей Корее задолго до начала событий картины. Он не просто обманывает наивных прохожих или богатых вельмож: его схемы зачастую настолько продуманы, что становятся предметом обсуждения даже при дворе правителя.
Картина основана на реальных событиях Имдинской войны 1597 года, когда японские войска вторглись на территорию Корейского государства Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин, один из самых знаменитых полководцев в истории Кореи, оказался перед задачей остановить продвижение вражеского флота, который по численности и оснащению значительно превосходил корейские силы.
Действие картины разворачивается в Корее XV века, в разгар кризиса, связанного с захватом власти Седжо, который в 1455 году сверг собственного отца, короля Данджона, и узурпировал трон. Главный герой, Нэ-гюн — сын знатной семьи, попавшей в опалу после дворцового переворота. Он глубоко изучает физиогномику — редкую для того времени науку, которая позволяла по чертам лица определять характер...
Серию загадочных жестоких убийств расследует группа детективов из убойного отдела одного из южнокорейских городов. На всех телах жертв эксперты находят следы укусов, которые не могут отнести ни к одному известному виду животных, живущему в регионе — это ставит под сомнение версию о случайном нападении зверя и указывает на работу человека, скрывающегося за маской животного.
1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, на границе двух государств — корейского Чосона и китайской империи Минь. В это время на пограничных территориях постоянно вспыхивают стычки, а жизнь местных жителей и военных зависит от малейшего изменения политической ситуации.