Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, на границе двух государств — корейского Чосона и китайской империи Минь. В это время на пограничных территориях постоянно вспыхивают стычки, а жизнь местных жителей и военных зависит от малейшего изменения политической ситуации.
Это ремейк классической корейской кинокартины 1924 года, основанной на старинной народной легенде, известной в Корее с самого детства. Две сёстры Суми и Суе после долгого лечения в психиатрической лечебнице возвращаются в дом отца, где их ждёт мачеха, которая с самого первого дня их пребывания ведёт себя крайне нервно и открыто враждебно.