Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, которая правила государством с 1392 по 1897 год, когда корейское государство поддерживало сложные дипломатические отношения с империей Цин. Политические браки между представителями знатных родов были обычным инструментом для поддержания мира между двумя державами, поэтому молодая принцесса из королевского рода получает...
Казалось бы, обычный владелец ломбарда Чха Тхэ-щик ведет размеренную, ничем не примечательную жизнь, пока рядом не происходит катастрофа — его маленькая соседка Со-ми исчезает, а винить в этом приходится не только безответственную мать девочки и её криминального партнера, но и целую сеть наркоторговцев, которые завладели ребёнком.
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, примерно полтысячелетия назад, когда в государстве произошло событие, потрясшее всех обитателей небес и земли. Волшебная флейта, считавшаяся одним из главных сокровищ страны, была украдена злобным чудовищем, и только объединенные усилия небожителей позволили победить монстра.