Действие фильма переносит зрителей в 1398 год, в сложный период становления династии Чосон, когда только что свергнутая монгольская власть уступила место новой королевской династии, а при дворе уже кипят интриги и борьба за влияние. Центральная фигура истории — Ким Мин-джэ, верховный командующий армии, который за годы службы никогда не связывал себя личными чувствами, пока не встречает...
