Вторая часть масштабной саги по мотивам древнекитайских мифов продолжает историю противостояния божественных сил и демонической магии за власть над Поднебесной. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, чей отец был убит узурпатором, который захватил трон с помощью своей любовницы-демоницы.
Действие фильма разворачивается на бескрайних морозных степях на стыке границ Монголии и Китая, где суровый климат и вековые традиции диктуют людям особый уклад жизни. Главный герой — монгольский наездник Саина, чья будни разделены на две совершенно разные части: днем он трудится на семейном ранчо, ухаживает за скотом и содержит хозяйство, которое является опорой для всей его семьи, а ночью...