Дебютный полнометражный проект режиссера Ча Хоён, который позже получил мировую известность благодаря работе над сериалом «Игра в кальмара», сочетает в себе жесткие сцены боя, напряженную криминальную интригу и моральную дилемму, которая не дает оторваться от экрана до самого финала. Действие разворачивается в Сеуле, где бывший наемный убийца по прозвищу Пэк (Чхве Мин Сик) попадает в засаду...
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, на границе двух государств — корейского Чосона и китайской империи Минь. В это время на пограничных территориях постоянно вспыхивают стычки, а жизнь местных жителей и военных зависит от малейшего изменения политической ситуации.
Три государственные границы пересекаются на болотистой местности у Жёлтого моря — там, где стыкуются территории России, Китая и Северной Кореи. В этом закостеневшем пограничном пространстве живёт Ким Гу-нам, этнический кореец, который много лет назад приехал сюда на заработки, но попал в долговую яму и не может выбраться из нищеты.