Действие фильма разворачивается в США в начале 1970-х, в период после законодательной отмены расовой сегрегации в школах. В одной из вирджинских средних школ назначают нового тренера школьной команды по американскому футболу — Германа Бона, темнокожего специалиста, который раньше работал в другом городе.
Переезд в другой город для 12-летнего подростка — это всегда большой стресс, даже если родители заверяют, что это новый старт и отличные возможности для всей семьи. Герой оставляет старых друзей, привычную школу и знакомые с детства места, и оказывается в совершенно незнакомом окружении, где все смотрят на него как на чужака, не желающего разбираться в его личности.
После ужасного несчастного случая во время конной прогулки жизнь семьи из Нью-Йорка разлетается на куски: дочь-подросток Грейс остаётся без части ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы и становится крайне агрессивным, а лучшая подруга Грейс погибает. Родители делают всё возможное, чтобы помочь дочери справиться с психологической травмой, но подросток замыкается в себе, отталкивает...