Это прямое продолжение классической истории любви Белль и Чудовища, события которого разворачиваются сразу после того, как чувства главной героини снимают древнее заклятье с замка и его обитателей. Все заколдованные предметы снова становятся людьми, а маленький Чип, некогда бывший просто чайной чашечкой, впервые встречает Рождество в образе обычного мальчика.
Этот анимационный проект режиссёра Ричарда Уильямса оказался одним из самых долго создаваемых в истории кино: над ним трудились почти 30 лет, из-за финансовых сложностей и конфликтов с продюсерами картина вышла в прокат в 1993 году в сильно урезанном варианте, но до сих пор остаётся одной из самых заметных работ в жанре рисованной анимации.