После триумфа над Ханом и создания планеты Генезис у капитана Джеймса Кирка нет причин для радости: лучший друг Спок погиб, спасая «Энтерпрайз», а второй близкий человек, доктор Мак-Кой, теряет рассудок из-за неожиданно появившегося у него разума вулканца. Визит отца Спока, посла Сarek, проясняет ситуацию: в ходе процедуры быстрого старения на Генезис разум Спока успели перенести в тело...
