Это один из поздних драматических работ Вуди Аллена, который отходит от комического стиля его ранних фильмов и обращается к острым, универсальным темам семейных отношений, неудовлетворенности в браке и страха перед одиночеством. Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары Джека и Джуди, которые живут вместе уже много лет, их совместная жизнь давно превратилась в рутину с постоянными мелкими...
Действие фильма разворачивается в середине 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, на улицах Нью-Йорка, где криминальные группировки контролируют почти все сферы жизни города. Обычный уличный мальчишка Билли Батгейт, рано потерявший родителей и вынужденный зарабатывать на жизнь мелкими делишками, случайно попадает в поле зрения одного из самых влиятельных и жестоких боссов мафии того времени...