Это адаптация одноименного романа Уильяма П. Макгиверна, снятая в 1967 году режиссером Делбертом Манном. Главный герой — Уилбер Фитцвилли, эконом и фактически глава команды слуг в доме эксцентричной мисс Вики, которая почти полностью истратила семейное состояние, но не хочет отказываться от привычного роскошного образа жизни и статуса одного из крупнейших филантропов мира.
Два ветерана Второй мировой войны Боб Уоллас и Фил Дэвис после возвращения домой решают объединить свои творческие таланты и создать популярный поющий танцевальный дуэт. Их выступления быстро завоевывают признание у американской публики, концерты следуют один за другим, а гастрольный график расписан на месяцы вперед.
Действие картины разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Турция сохраняет нейтралитет в разгар Второй мировой войны, а в городе плотно работают дипломатические представительства всех противоборствующих сторон. Неожиданное предложение одного из сотрудников британского посольства становится началом цепочки событий, затрагивающих интересы нескольких государств.