Фильм строится на контрасте двух совершенно разных миров, в которых существует главный герой. Днём Брэдли — уважаемый преподаватель престижного колледжа, любящий муж и примерный член общества, который вызывает доверие у студентов и коллег. Его жизнь кажется идеальной, закрепленной устоявшимися правилами и предсказуемым распорядком, но за фасадом благополучия скрывается тёмная сущность, которая...
Действие фильма разворачивается в ином пространстве — Небытии, которое находится между раем и преисподней, где царит вечный мрак и столетиями идут схватки за души умерших людей. Власть над этим царством удерживают Падшие Ангелы, которые не дают никому из попавших в Чистилище обрести покой и перейти на небеса.