24-летний Оуэн Хендрикс только что окончил юридический факультет и мечтал о спокойной работе в крупной корпорации, но вместо этого получил предложение, от которого невозможно было отказаться — трудоустройство в ЦРУ. У неопытного новичка нет ни опыта шпионской работы, ни навыков обращения с оружием, ни умения читать людей по малейшим движениям бровей — качества, которые в обычной жизни...
Дэн — обычный полицейский, который годами готовится к тому, чтобы попасть в элитное подразделение кинологических служб, где работают с тренированными служебными собаками. Все его попытки сдать экзамены и получить доступ к программе проваливаются, коллеги не верят в его перспективы, а сам он уже начинает сомневаться, стоит ли продолжать борьбу за мечту.