Действие фильма разворачивается в современной Великобритании, где юная школьница Вайолет случайно обнаруживает скрытый от глаз людей мир, населенный феями. Девушка быстро находит общий язык с местными обитателями, а особенно с королевой Мелисандрой, чья мудрость и спокойствие сразу вызывают у нее доверие и симпатию.
События картины разворачиваются в фэнтезийном королевстве, где жажда власти и вероломные интриги могут за несколько часов разрушить то, что строилось веками. Принц Фавиан решает узурпировать трон отца и для достижения своей цели призывает на службу не только армию живых мертвецов, но и драконов — древних созданий, которые давно уже не появлялись на землях государства.