Стэн Карлайл решает порвать с прошлой жизнью и отправляется в путь, не имея чёткого плана и достатка. Случай приводит его в бродячий балаган, который кочует по городам США в конце 1930-х годов. Там он осваивает несколько профессий, но больше всего его привлекает возможность обманывать публику, выдавая себя за человека с экстрасенсорными способностями — номер, который раньше успешно показывал...
Это экранизация реальных событий, развернувшихся на Аляске в 1925 году, когда небольшой город Ном столкнулся с угрозой массовой эпидемии дифтерии. Доставка необходимого антитоксина была возможна только с помощью ездовых собак, курсировавших по заснеженным трассам между поселениями в условиях экстремальных морозов, сильных метелей и обрывов под ледяным покровом.