1938 год, Вена. После аншлюса Австрии нацистской Германией город погружается в атмосферу террора и репрессий, и юрист Йозеф Барток вместе с женой готовится к отъезду из страны, чтобы не сотрудничать с новыми властями. Но в последний момент его задерживает гестапо: сотрудники СС уверены, что у Бартока есть доступ к конфиденциальным данным клиентов, которые могут быть полезны для преследования...
Действие фильма разворачивается в Москве начала 80-х годов, в разгар холодной войны. Полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме и его принципах, решает разрушить систему изнутри и начинает передавать западным спецслужбам секретные данные о советских разработках в области науки и вооружений, включая оборонные системы США.