Действие разворачивается в середине XIX века, в разгар освоения американского Запада, где закон работает только для тех, у кого есть оружие и смелость им пользоваться. Томми Ли Джонс не только выступил режиссером проекта, но и исполнил главную мужскую роль: его персонаж — бывший outlaw, нанятый для сопровождения опасной экспедиции, он прячет темное прошлое и не любит говорить о себе больше...
Фильм основан на реальной истории 1970-х годов из техасского городка Ван Хорн, где между местными жителями и мексиканскими рабочими, приезжающими на сезонные заработки, давно существует скрытая враждебность. Когда мексиканский иммигрант Мелквадес Эстрада, друг местного фермера Пита Перкинса, оказывается убит, его спешно хоронят в пустыне без должных почестей, не потрудившись даже выяснить...