В мире, где магия определяет статус и возможности каждого человека, судьба сводит двух осиротевших мальчиков, подброшенных в один день под двери церкви отдалённой деревни. Юно с детства демонстрирует невероятный магический талант, а его лучший друг Аста не может освоить даже самое простое заклинание — кажется, что у него просто нет дара к магии.
В фэнтезийном мире, где способность призывать духов дарована исключительно девушкам, мужчины с таким даром считаются крайне опасными и изгоями. С детства Камито скрывал свою особенность, выживая после уничтожения тайной школы убийц, где его обучали. Чтобы не попасть в руки преследователей, он притворяется девушкой и даже побеждает в престижном магическом турнире «Танец Клинков» — но сразу...