1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.
Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, когда любые неортодоксальные выступления перед знати и представителями власти считались опасным вызовом устоявшемуся порядку. Два странствующих клоуна, зарабатывающих на жизнь представлениями, в которых они высмеивают пороки и недостатки знати, попадают за решетку после того, как их сатирический номер попадает на глаза...