Год спустя после катастрофы на подводной лодке, унесшей жизни половины экипажа, бывший офицер военно-морских сил Кан До-ён пытается вернуться к обычной жизни, оставив в прошлом службу и тяжелые воспоминания о случившемся. Его планы рушатся в одночасье, когда он начинает получать звонки от неизвестного, который заявляет, что планирует взрывы в оживленных общественных местах города.
Действие разворачивается в 1983 году, в разгар холодной войны, когда напряжение между Северной и Южной Кореей достигло апогея, а любые инциденты с участием представителей власти могут перерасти в масштабный политический кризис. После неудавшейся попытки покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в Вашингтон американские и южнокорейские спецслужбы получают тревожное...
Действие фильма переносит зрителей в 1398 год, в сложный период становления династии Чосон, когда только что свергнутая монгольская власть уступила место новой королевской династии, а при дворе уже кипят интриги и борьба за влияние. Центральная фигура истории — Ким Мин-джэ, верховный командующий армии, который за годы службы никогда не связывал себя личными чувствами, пока не встречает...