Третий и завершающий фильм трилогии Ким Хан Мина об адмирале Ли Сунсине посвящен последним месяцам Имджинской войны 1592–1598 годов — одного из самых разрушительных конфликтов в истории Восточной Азии, когда японские войска под предводительством Тоётоми Хидэёси вторглись на территорию Корейского королевства Чосон.
Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1645 году, в период, когда страна только оправляется от разрушительной войны с империей Цин и двор переживает последствия затяжного политического кризиса. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су с большим трудом проходит экзамены и получает место при королевском дворе: его главная цель — стабильный доход, на который он сможет купить дорогое...
1623 год, Корея, эпоха правления династии Чосон. Свержение монарха Кванхэ-гуна оставил государство в состоянии глубокого политического и социального кризиса, на грани внешней угрозы со стороны соседних империй. Через несколько лет после этих потрясений солдаты империи Цин регулярно совершают набеги на корейские территории, угоняя местных жителей в рабство.