Обычный корейский семьянин Пак Ман-су переживает один из худших дней в своей жизни: он теряет работу, а его жена уходит из дома, оставив его одного с разваленным бытом. Вечером его забирают в полицейский участок за мелкое нарушение общественного порядка, где он знакомится с совершенно непохожим на себя человеком — Ян Чхоль-гоном.
Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, когда любые неортодоксальные выступления перед знати и представителями власти считались опасным вызовом устоявшемуся порядку. Два странствующих клоуна, зарабатывающих на жизнь представлениями, в которых они высмеивают пороки и недостатки знати, попадают за решетку после того, как их сатирический номер попадает на глаза...
Действие разворачивается в 1974 году, в разгар войны во Вьетнаме. Отряд южнокорейских спецназовцев, выполнявший секретное задание в удалённых районах джунглей, внезапно перестаёт выходить на связь и пропадает без вести. Полгода спустя на одной из военных баз случайно ловят слабый сигнал с его позывными и отчаянную просьбу о помощи — это единственная зацепка, что кто-то из членов пропавшей...