Действие разворачивается в конце XVIII века, в тихом колониальном местечке на окраине Нью-Йорка, где местные жители боятся выходить на улицы после захода солнца. По легенде, по окрестностям разъезжает всадник без головы, который обезглавливает всех, кто осмелится противостоять ему — и вскоре в Сонной Лощине появляются первые жертвы с отрубленными головами.
События фильма разворачиваются в Лондоне накануне Рождества, когда жизнь супругов Роджера и Аниты, только что обзаведшихся далматинцем Понго, меняется до неузнаваемости после того, как собака знакомится с подругой по кличке Пердита и пара приносит в дом помет из пятнадцати пушистых щенков. Поначалу радость от появления малышей сменяется тревогой, когда на горизонте появляется их старая...