1977 год, бразильский Ресифи, город захвачен ежегодным карнавалом: улицы заполнены музыкой, танцами и тысячами маскированных участников парадов, а за яркой праздничной атмосферой скрываются личные тайны и неожиданные опасности. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в город не просто отдохнуть от прошлого: он надеется отыскать документы своей матери, о которой...
Убальдо живет обычной жизнью, пока не получает неожиданное наследство, которое переворачивает его мир с ног на голову. Он отправляется в самую глушь северо-западной пустыни Бразилии, где оказывается втянут в мир местных преступных группировок, действующих по законам, не известным обычным горожанам. Судьба быстро ставит его во главе отряда безжалостных бандитов, и теперь ему предстоит выполнять...