История фильма начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея. В это время молодой доктор Фред Кипс безраздельно влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так зародилась история, наполненная волшебством, эротикой и неожиданными поворотами судьбы.
Действие фильма разворачивается на окраинах Рио-де-Жанейро, где трое подростков из бедных семей еле сводят концы с концами, разбирая мусор на городской свалке и пытаясь заработать на еду для себя и матерей. Однажды во время обычного обхода они находят кожаную сумку с ценными документами и крупной суммой денег, но вместе с ними находят улики, которые могут привести к опасному преступнику,...