Бутч Стайн по кличке Пуля выходит на свободу после восьми лет заключения за ограбление магазина. Выйдя из тюрьмы, он возвращается в родительский дом, где его ждут близкие, чьи жизни развалились за годы его отсутствия: старший брат не может оправиться от травмы, полученной во Вьетнаме, а младший посвящает все время уличному искусству, рисуя граффити на стенах города.
Действие ленты разворачивается в Гарлеме начала 90-х, где четверо подростков — Рэй, Баш, Стивен и Роджер — живут в условиях, где уважение и безопасность часто зависят от твоего статуса в местном сообществе. Друзья мечтают вырваться из замкнутого круга бедности и мелких нарушений, для которых они уже успели попасть на радары местных авторитетов, и получить возможность строить свою жизнь по...
Когда Джо Кларк возвращается в школу, где сам когда-то учился, она уже давно не место для получения знаний, а настоящий притон: в туалетах процветает распространение наркотиков, в коридорах водятся вооруженные молодежные банды, учителя боятся ходить на работу, а родители массово переводят детей в другие учебные заведения.