События фильма разворачиваются в жестоком феодальном Китае, где власть принадлежит влиятельным кланам, готовым на все, чтобы захватить контроль над новыми территориями и ресурсами. Главный герой — талантливый кузнец по имени Джек, чернокожий выходец из далекой страны, который после долгого путешествия обосновался в одной из деревень и научил местных жителей делать уникальное оружие, способное...
Действие картины разворачивается в маленьком китайском городке 30-х годов XX века, где серия загадочных убийств потрясает местное сообщество: все преступления совершены с использованием неопровержимых улик, указывающих на полицейских, а оружие, из которого произведены выстрелы, так и не находят, из-за чего убийства называют «пулями призраков».