Действие ленты разворачивается в американской тюрьме, где традиционные правила не работают: настоящая власть здесь принадлежит не надзирателям, а жестокому и изворотливому уголовнику Баламу русского происхождения, который живет в закрытой части исправительного учреждения словно король собственного города.
Фильм сочетает черты классического вестерна, детективного триллера и глубокой драмы, разворачивая историю в современных реалиях Техаса. Пятнадцать лет назад в небольшом городке региона бесследно исчез маленький мальчик, и дело так и осталось нераскрытым, пока случайные новые улики не указывают на отдаленную ферму на самой окраине, принадлежащую мужчине с неоднозначной репутацией.