Действие картины разворачивается сразу после объединения Восточной и Западной Германии, в маленьком депрессивном провинциальном городке на границе двух бывших государств. Здесь пропадают две несовершеннолетние девушки, и для их поисков в город присылают двух совершенно разных сыщиков: Маркуса, восточногерманского бывшего следователя шастази, грубого практика, привыкшего работать своими...
Фильм Кристиана Петцольда, снятый в рамках одноименной трилогии о маленьких городках современной Германии, строится на контрасте между нежностью юной любви и нарастающим ощущением неотвратимой угрозы. История юных Йоханнеса и Анны, которые полностью поглощены друг другом, развивается в тихом западногерманском городке, где за пределами их личного мира зреет опасность, которую они предпочитают...