Действие разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны и сразу после её окончания, в разрушенном бомбардировками Токио. Главный герой — камикадзе Коити Сикисима, который чудом выжил после неудачного вылета, но потерял всю семью и дом. Вернувшись в родной город, он пытается наладить нормальную жизнь, работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе и сближается с молодой...
Эта картина является второй частью знаменитой саги Такеши Китано о мире японской организованной преступности, которая разворачивается на фоне постоянной борьбы за влияние между крупнейшими кланами страны. Действие переносит зрителя в жестокий мир, где каждый шаг может стать последним, а предательство и подлог являются обычными инструментами в борьбе за власть.