Саня по прозвищу Трансформер — мастер на все руки в мире мелких афер: он так виртуозно перевоплощается в самых разных персонажей, что обманывает даже самых подозрительных клиентов. Но однажды его авантюра идет не по плану: он украл не у того человека, и теперь за ним охотятся люди, которые не привыкли прощать долги.
Сериал переносит зрителей в атмосферу постсоветской России, где темное прошлое не отпускает даже тех, кто годами пытался построить честную, спокойную жизнь. Главный герой, Борис Ермаков, долгие годы работает тренером по биатлону и скрывает от жены и детей неприглядную правду: в лихие девяностые он был киллером в крупной преступной группировке.