Действие военно-исторической драмы разворачивается в середине Второй мировой войны, в 1943 году, когда огромные территории Польши находятся под немецкой оккупацией. В тылу вермахта скрывается группа польских ученых, вынужденных работать над секретными разработками для Третьего рейха под угрозой смерти для себя и своих близких.
Действие картины разворачивается в 1946 году, в первые послевоенные годы, когда Западная Беларусь только начинает восстанавливаться после ужасов Великой Отечественной войны. В городок Поречье прибывает фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич, которого направляют на усиление местной милиции, не справляющейся с разросшимся бандитизмом.