Продолжение истории о молодых людях, которые любили играть в реконструкцию военных событий, но случайно столкнулись с самой страшной войной в истории нашей страны в её разгар. Герои первой части Борман и Череп попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлое оказываются ещё двое — молодые украинцы Таран и Серый, которые до этого «играли» в войну на противоположной стороне конфликта.
События картины разворачиваются в обычной российской деревне накануне Нового года, куда приезжает молодой художник Виктор, чтобы оформить интерьер местного клуба для праздничных мероприятий. Жить ему предстоит в доме хозяина этого клуба Мишки, который втайне влюблен в свою дочь Татьяну и сразу же ревнует ее к новому постояльцу.