Режиссер Мишель Франко известен лаконичными, нелинейными историями, в которых обыденная жизнь персонажа неожиданно разворачивается в совершенно неожиданную сторону. В центре его нового фильма — Нил Беннетт, наследник крупного состояния, который вместе с сестрой и племянниками отдыхает на побережье Мексики, когда получает известие о смерти матери.
Действие фильма разворачивается на полуострове Юкатан в начале XVI века, когда мир маленькой общины индейцев, живущих по древним обычаям, еще не тронут контактом с европейцами. Обычная жизнь молодого воина Лапы Ягуара рушится в один миг: на деревню нападает соседнее племя, сжигает жилища, убивает взрослых и уводит оставшихся жителей в плен, чтобы принести их в жертву богам в своем главном центре.