Действие картины разворачивается в викторианской Англии 1884 года, в канун 16-летия Энолы Холмс её мать бесследно исчезает. Девушка росла под руководством прогрессивно мыслящей родительницы, которая давала ей необычное для того времени образование: она умеет драться, разгадывать шифры и отказывается соответствовать строгим нормам поведения, предписанным для молодых особей её круга.
Начало XV века, разгар Столетней войны, Англия измотана многолетними конфликтами, казна пуста, а знать недовольна правлением короля Генриха IV. Младший сын монарха, принц Уэльский Хел, не помышляет о престоле: он предпочитает кутежи в тавернах, компании простолюдинов и шуток с верным другом Джоном Фальстафом, нежели участие в придворных интригах и государственных делах.