Германия, 1944 год. 15-летняя Лейна живёт в постоянном страхе: дочь немки и афроамериканца, по нацистским расовым законам она считается «неполноценной» и подлежит уничтожению, поэтому вынуждена постоянно прятаться, не может посещать школу, общаться с сверстниками и строить обычную жизнь, которая кажется ей недостижимой.
Действие разворачивается в тихой английской деревне Литтл Уэллоп, где приходский священник Уолтер Гудфеллоу давно потерял интерес к семейной жизни и приходским делам. Он совершенно не замечает, что его жена Глория тоскует от отсутствия внимания и заводит роман с американским профессиональным гольфистом, который дает ей частные уроки, а их дочь-подросток встречается с не той компанией, а сын...