Это первый полнометражный фильм по культовому американскому сериалу «Секретные материалы», вышедший в 1998 году. Действие разворачивается после событий второго сезона шоу, поэтому фанаты сразу попадают в привычную атмосферу загадок, паранойи и постоянного напряжения, а новичкам сюжет понятен без дополнительного знания лора.
Хоакс – обычный подросток, над которым издеваются в школе, у которого нет близких друзей и куча личных проблем, которого с полным правом можно назвать неудачником. Всё меняется, когда он находит старую рекламную листовку с предложением позвонить по номеру 976-ЗЛО и получить необычные услуги, о которых не пишут в школьных учебниках.