Действие картины разворачивается в старом уральском городке, где живёт семья потомственных сталеваров Ивана Ивановича и Марии Петровны, трудящихся на металлургическом комбинате уже не одно десятилетие. У них есть взрослая дочь, за которой ухаживает молодой человек, недавно вернувшийся к нормальной жизни после долгого периода бродяжничества.
Действие картины разворачивается в конце 1943 года в оккупированной немецкими войсками Одессе, город живет под жёстким контролем вермахта, а местные предприятия вынуждены работать на нужды оккупантов. На судоремонтный завод приходит новый специалист по имени Крафт, который благодаря профессионализму и рвению быстро завоёвывает доверие немецкого командования и занимает пост главного инженера.











