Действие картины разворачивается в России 1780 года, когда в столицу прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для высшего общества, вызывающие настоящий фурор у знати, и предлагает не только общение с духами, но и экзотические методы лечения, которые использует как предлог для достижения собственных целей.
Эта комическая фэнтези-картина стала самостоятельным произведением, хотя опирается на персонажей и эпизоды знаменитого романа Рудольфа Распе про барона Мюнхгаузена. Действие разворачивается в XVIII веке, а главный герой остается таким же очаровательным обманщиком и мечтателем, каким его знают по многочисленным преданиям: он продолжает рассказывать окружающим невероятные истории о своих...