Действие фильма разворачивается в Мексике в 1913 году, за несколько десятилетий до событий оригинальной «От заката до рассвета». Центральный персонаж — отчаянный бандит по прозвищу Джонни, которому уже готовились вручить приговор за серию ограблений, когда в последний момент загадочный незнакомец выручает его из под стражи, убив всех стражников и позволив скрыться.
Двое братьев, служивших в полиции, лишаются работы после того, как убивают маньяка, взявшего в заложницы девушку — оказывается, преступник является сыном влиятельного издателя, который решает отомстить за родственника. Вскоре бывшим сотрудникам правоохранительных органов предлагают рискованное задание, но один из братьев, Джек, отказывается от участия.