Канун Рождества в Лос-Анджелесе залит неоном придорожных магазинов, пахнет жареной индейкой и разочарованием в людях. Только что вышедшая после короткой отсидки Син-Ди Релла, чернокожая транс-проститутка, собиралась встретить праздник с лучшей подругой Александрой, но новость о том, что её дружок-сутенёр завёл себе новую пассию, переворачивает все планы.
Чарли работал грабителем банков, но пошел на сделку с правосудием, получил новые документы и устроил себе тихую жизнь в маленьком городке Калифорнии. У него есть собственный дом, стабильный быт, и он строит планы на будущее с девушкой Энни, с которой только что познакомился. Когда Энни получает предложение о работе мечты в Лос-Анджелесе, она уговаривает Чарли нарушить правила программы защиты...