Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город ещё не ощутил на себе всю тяжесть грядущих событий, а в его тихих улочках можно было встретить и тех, кто уже изменил ход мировой культуры. Главный герой — семнадцатилетний Юрген, который отправляется в столицу Австрии работать продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на содержание своей семьи.
Сисси — принцесса, которая добровольно ушла от придворной жизни и работает медсестрой в закрытом психиатрическом учреждении. Её будни наполнены рутиной, общением с необычными пациентами и тихой тоской по чему-то большему, что выходит за рамки предписанного ей пути. Однажды, возвращаясь домой после смены, она становится невольной участницей нелепого происшествия: убегающий от охранников...