В британских спецслужбах вычислили агента советской разведки, его арестовали, а несколько человек, контактировавших с ним, погибли при неясных обстоятельствах. В управлении контрразведки развернули волну внутренней слежки, поощряли доносы от сотрудников, под наблюдение попал Роберт Джонс, сотрудник русского отдела, которого нашли мертвым.
Действие картины разворачивается в 1910 году, когда гражданская авиация только начинает развиваться, а полёты на самолётах кажутся большинству невероятным риском. Газетный магнат лорд Ронслей решает устроить гонку аэропланов через Ла-Манш и назначает приз в 10 тысяч фунтов для того, кто первым долетит из Лондона до Парижа.