Это дебютный полнометражный фильм Тома Десерта, главный герой которого — Томми Спинелли, наемный убийца, работающий на нью-йоркскую мафиозную группировку. После того как он выполняет заказ на убийство восьми человек на тихоокеанском побережье США, ему нужно доставить заказчикам доказательство выполнения работы — головы жертв, упакованные в обычную спортивную сумку.
Бутч Стайн по кличке Пуля выходит на свободу после восьми лет заключения за ограбление магазина. Выйдя из тюрьмы, он возвращается в родительский дом, где его ждут близкие, чьи жизни развалились за годы его отсутствия: старший брат не может оправиться от травмы, полученной во Вьетнаме, а младший посвящает все время уличному искусству, рисуя граффити на стенах города.