1932 год, Шанхай пропитан страхом и скрытым сопротивлением накануне полномасштабной японской оккупации. В разгар праздничного банкета для высокопоставленных японских офицеров лидер подпольной группы китайского сопротивления Чжан Мубай лично расправляется с целой группой военных, после чего вынужден скрываться.
